RecUmi CRM — клиенты и сделкиНе выпущен пользователям
Каждый клиент — с историей и понятным следующим шагом.
RecUmi CRM — самостоятельный продукт экосистемы RecUmi: клиенты, заявки, сделки и ответственные в одном месте. Это связующее звено экосистемы — путь клиента от первого обращения через замер и предложение до договора и обслуживания. Продукт в разработке: сроков и кнопки загрузки пока нет.
CRM не создаётся с нуля: клиенты, заявки, сделки, ответственные и история изменений велись во внутренней системе компании Time Rec, и эта логика переносится в отдельный продукт.
Макет будущей карточки клиента и воронки. Имена и цифры условные. Планируемая возможность.
01 · Для кого
Для кого и зачем
Клиенты в таблице, договорённости в мессенджере, следующий шаг — в голове менеджера. Когда менеджер уходит или заболевает, клиент «зависает». CRM собирает клиента, его обращения и сделки в одну карточку и показывает, кто и что должен сделать дальше. RecUmi CRM — учёт клиентов, заявок и сделок для организации, которая продаёт и выполняет работы. Для менеджеров, руководителя и администратора. CRM работает сама по себе; с другими продуктами она связана так: из сделки готовится документ в RecUmi Документы, по заявке назначается замер в RecUmi Замеры, а по звонку из RecUmi Звонки система подсказывает следующий шаг и сотрудник заводит заявку.
Менеджер
Видит свои заявки и сделки, историю общения и следующее действие по каждому клиенту.
Руководитель продаж
Видит статус каждой сделки, ответственного и следующее действие. Экран воронки по этапам и отчёты — планируемые возможности.
Компании с выездами
Объекты клиента, замеры и монтажи связаны с одной карточкой.
Небольшой бизнес
Начинает с простой базы клиентов и не платит за сложность, которая не нужна.
Администратор
Выдаёт сотрудникам права по функциям и видит журнал изменения прав.
02 · Сценарий использования
Как будет работать
Путь клиента в RecUmi CRM.
1. ОбращениеЗвонок, сообщение или сайт — заявка с источником
5. РезультатДоговор, выполнение, история для повторных продаж
Весь путь — планируемая возможность продукта RecUmi CRM.
03 · Как сейчас → с RecUmi
Сценарии
Замена менеджера
Как сейчасМенеджер ушёл в отпуск, его клиенты две недели ждут ответа.
С RecUmiКоллега открывает карточку: история, договорённости и следующий шаг по каждому клиенту на месте.
Контроль сделок
Как сейчасРуководитель узнаёт о сорванной сделке, когда клиент уже купил у конкурента.
С RecUmiРуководитель видит статус каждой сделки, ответственного и следующее действие — сделки, которые давно не двигаются, заметны. Экран воронки — планируемая возможность.
Повторный заказ
Как сейчасКлиент обращается через год, но прошлый заказ нигде не найти.
С RecUmiКарточка клиента хранит объект, прошлые документы и работы — повторный заказ начинается с истории.
Цена сделки · испытывается
Как сейчасСкидку согласовали по телефону; потом никто не может сказать, кто и почему изменил цену.
С RecUmiКаждое изменение цены сделки записано с автором и причиной; итоговая цена хранит причину переопределения.
Дубли · испытывается
Как сейчасОдин клиент заведён дважды, история разошлась по двум карточкам.
С RecUmiМенеджер объединяет дубли отдельной операцией — история собирается в одной карточке.
Корзина · испытывается
Как сейчасКлиента случайно удалили вместе с историей.
С RecUmiУдалённого клиента восстанавливают из корзины.
04 · Функции по задачам
Что будет уметь RecUmi CRM
Реализовано, испытывается функция реализована в тестовой или внутренней версии и ещё не предоставлена пользователям как готовый общедоступный продукт
Планируется решение продумано, разработка впереди
Все функции и их стадия — по задачам
ЗАДАЧА 01 · Знать каждого клиентаРаздел
Клиенты
Функций: 7 · реализовано, испытывается: 4 · планируется: 2 · реализовано в техническом кандидате Time Rec: 1
ФункцияСтадия
База клиентов, карточка, поиск и фильтры; восстановление и объединение дублейРеализовано, испытывается
Объекты клиентаРеализовано, испытывается
Контакты и компании отдельно; несколько контактов у клиентаПланируется
Импорт клиентов из таблицы или другой системыПланируется
Объединение дублей клиентовРеализовано, испытывается
Корзина и восстановление клиентовРеализовано, испытывается
Несколько телефонов клиента с защитой от дублей по всем номерамРеализовано в техническом кандидате Time Rec; соответствующий клиентский код присутствует в действующей версии портала. Фактическая работа серверных операций отдельно не подтверждена
Подробное описание функций (4)
База клиентов и карточка клиента
Каждый клиент — карточка с контактами, объектами, сделками и всей историей работы.
Как применяется
Поиск и фильтры по имени, телефону и ответственному; удалённого клиента можно восстановить, дубли — объединить.
Какие данные
Контакты, адреса, объекты, заметки.
Польза
Вся информация о клиенте — в одном месте, а не в пяти программах.
Объекты клиента
Адреса и объекты, на которых выполнялись замеры и работы.
Польза
Повторный заказ на том же объекте — с историей.
Объединение дублей клиентов
Дубли клиента объединяются отдельной операцией, а не ручной правкой карточек.
Польза
Один клиент — одна история.
Корзина и восстановление
Удалённого клиента можно восстановить; удаление не окончательное.
Сметы поставщиков с расчётом и ревизиямиРеализовано, испытывается
Резервные копии данныхРеализовано, испытывается
Сквозная нумерация документов и сметРеализовано, испытывается
Несколько смет поставщика на один заказ: номер, дата, сумма, включение или исключение из расчёта, сохранение прежних версийРеализовано в техническом кандидате Time Rec; соответствующий клиентский код присутствует в действующей версии портала. Фактическая работа серверных операций отдельно не подтверждена
Поиск и вход по номеру сметы поставщика с переходом к связанным сведениямРеализовано в техническом кандидате Time Rec; соответствующий клиентский код присутствует в действующей версии портала. Фактическая работа серверных операций отдельно не подтверждена
Подробное описание функций (4)
История изменений
Кто и когда изменил данные клиента или сделки.
Польза
Спорные моменты разбираются по фактам.
Сметы, каталог и поставщики
Позиции и цены для расчётов и предложений.
Как применяется
Каталог используется вместе с RecUmi Документы.
Сметы поставщиков
Сметы поставщиков с расчётом и ревизиями — наряду с каталогом.
Польза
Видно, как менялась смета.
Резервные копии данных
Данные сохраняются в резервных копиях.
Польза
Клиентская база не живёт в единственном экземпляре.
Звонки, переписка, замеры, документы и выезды в карточке клиентаПланируется
По звонку сотрудник видит тему обращения и предлагаемый следующий шаг и может связать звонок с клиентом; обращение заводит сотрудникРеализовано, испытывается
Документ из сделки (связь с RecUmi Документы)Реализовано, испытывается
Замер по заявке (связь с RecUmi Замеры)Реализовано, испытывается
Продукт подключается и отключается целикомРеализовано, испытывается
Связи между клиентами, объектами и сделками как отдельная картинаПланируется
Своя организация у каждого пользователя: реквизиты, сотрудники, праваПланируется
Подробное описание функций (3)
Всё о клиенте в одной ленте
Звонки из RecUmi Звонки, переписка из Conversations, замеры, документы и выезды — в карточке клиента.
Как применяется
Через общую основу RecUmi Core, по мере выпуска продуктов.
Связи между клиентами, объектами и сделками
Отдельная картина связей: кто с кем и с чем связан.
Польза
Видно полную историю вокруг клиента.
Своя организация у каждого пользователя
Реквизиты, сотрудники, права и интеграции — своя организация у каждого пользователя продукта. Общий план всех продуктов RecUmi.
Польза
Условие продукта для любых организаций.
«Реализовано, испытывается» — функция реализована в тестовой или внутренней версии и ещё не предоставлена пользователям как готовый общедоступный продукт. Где реализовано: в технической версии RecUmi CRM, созданной на основе внутренней системы компании Time Rec. Это не действующий сервис RecUmi.
05 · Как это работает сейчас
Как это устроено в работе
Важно. Эти действия реализованы и проверены во внутренней системе компании Time Rec; в отдельном продукте RecUmi CRM пользователям пока не выпущены. Это описание того, как функция работает, а не руководство пользователя.
Путь клиента
Обращение становится заявкой с указанием источника, в том числе метки рекламной кампании.
Создаётся или находится карточка клиента; дубли объединяются.
Ведётся сделка со статусом; цена хранит историю.
Назначается ответственный и следующее действие: что и когда.
Ошибка — удалённого клиента можно восстановить из корзины.
Связи с другими продуктами
CRM → Docs: документ из сделки (испытывается).
CRM → Measure: замер по заявке (испытывается).
Calls → CRM: по расшифровке звонка система подсказывает следующий шаг; заявку заводит сотрудник (испытывается).
Единая картина клиента в одной ленте — планируется.
06 · Экосистема
Связь с экосистемой
CRM — связующее звено: если вы пользуетесь несколькими продуктами RecUmi, клиент у них общий, а история собирается в одной карточке.
ЗвонкиЗвонок клиента
ПерепискиПереписка
CRMКарточка и сделка
ЗамерыЗамер
ДокументыПредложение и договор
СервисОбслуживание
Планируемая связь
ПланируетсяСвязи CRM с другими продуктами появятся вместе с их выпуском и общей основой RecUmi Core.
Тестируются: клиенты и объекты, заявки и источники, сделки и цены с историей, ответственный и следующее действие, история изменений, сметы и каталог, сотрудники и роли, сводка, корзина, резервные копии
Ближайшее
Экран воронки
Отчёты
Задачи как самостоятельный модуль
Позже
Автоматическое распределение заявок между менеджерами
Отдельная картина связей между клиентами, объектами и сделками
Звонки, переписка, замеры и документы в одной карточке
Сроков нет: порядок — замысел, а не обязательство.
08 · Подключение
Как подключить
Настроите сами
Сотрудники и их роли
Этапы сделок под вашу работу
Импорт клиентов — планируемая возможность
Через внешнего провайдера или Android
Звонки — через RecUmi Звонки на Android
Переписка — через RecUmi Переписки
Пока недоступно
Работа в RecUmi CRM — продукт в разработке
Технические подробности
CRM задумана как самостоятельный продукт на общей основе RecUmi Core: общие клиенты, сотрудники и права для всех продуктов. Связи с другими продуктами появляются по мере их выпуска.
09 · Вопросы
Частые вопросы
Можно ли уже пользоваться RecUmi CRM?
Нет. Продукт в разработке; кнопки загрузки нет. Сроков мы не называем.
Нужны ли остальные продукты RecUmi?
Нет. CRM задумана как самостоятельный продукт. Другие продукты добавляют в карточку клиента звонки, переписку, замеры и документы, если вы ими пользуетесь.
Чем RecUmi CRM отличается от таблицы?
У каждого клиента есть ответственный, следующий шаг и полная история. Таблица хранит данные, CRM помогает довести клиента до результата.
Можно ли перенести клиентов из таблицы или старой системы?
Импорт клиентов — планируемая возможность.
Будет ли работа с телефона?
Мы планируем, что карточка клиента и задачи будут удобны на телефоне; подробности — вместе с выпуском.
Увидит ли каждый сотрудник всю базу клиентов?
Права задаются по функциям, у каждого сотрудника свои; есть журнал изменения прав. Сотруднику выдают только то, что ему нужно для работы.
Подойдёт ли небольшой компании?
Да. Начать можно с базы клиентов и заявок, а остальное подключать по мере роста.
Есть ли воронка продаж?
Экрана воронки пока нет — он планируется. Есть статус сделки и следующее действие.
Видно ли, кто менял цену сделки?
Да: каждое изменение цены записывается с автором и причиной. Функция проверена во внутренней системе компании Time Rec.
Можно ли объединить дубли клиентов?
Да, отдельной операцией. Функция проверена во внутренней системе компании Time Rec.
Можно ли восстановить удалённого клиента?
Да, удаление не окончательное: есть корзина и восстановление.
Можно ли выдать сотруднику только нужные права?
Права задаются по функциям, у каждого сотрудника свои; есть журнал изменения прав. Функция проверена во внутренней системе компании Time Rec.
CRM — в разработке
Расскажите, как сейчас вы ведёте клиентов, — это поможет сделать продукт удобнее.
